2024.04.25
【グリーンボンド】森ビル、100億円の環境債発行条件を決定／虎ノ門・麻布台プロジェクトメインタワーの保留床取得に充当
2019.11.13 グリーンボンド
2019年11月08日、森ビル株式会社（以下、「森ビル」）は同社が発行する「森ビル株式会社グリーンボンド」の発行条件を決定したことを発表した。
（虎ノ門・麻布台プロジェクト メインタワー 出典：森ビル株式会社）
当該グリーンボンドは2023年03月31日に竣工予定の「虎ノ門・麻布台プロジェクト メインタワー（虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業A街区）」の保留床取得資金を使途とする公募形式のグリーンボンドである。発行総額は150億円。発行主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（以下、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」）、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社が担う（Green Bond Structuring Agentは三菱UFJモルガン・スタンレー証券）。
当該グリーンボンドはGreen Bond Principles（グリーンボンド原則、GBP）2018およびグリーンボンドガイドライン2017年版に即したグリーンボンドフレームワークを策定している。第三者評価として、グリーンボンドの適格性についてはESG評価機関のSustainalytics（サステイナリティクス）からセカンドオピニオンも取得した。
〇「森ビル株式会社グリーンボンド」の発行条件概要（2019年11月08日時点のもの）
名称 森ビル株式会社第26回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
別称：森ビル株式会社グリーンボンド
発行年限 10年
発行総額 150億円
利率 0.32%
条件決定日 2019年11月8日
償還日 2029年11月14日
資金使途 全額を「虎ノ門・麻布台プロジェクト メインタワー（虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業A街区）」の保留床取得資金として充当予定
取得格付 A+（株式会社日本格付研究所）
投資表明投資家 ・大分県信用組合
・蒲郡信用金庫
・株式会社かんぽ生命保険
・桐生信用金庫
・埼玉縣信用金庫
・株式会社滋賀銀行
・諏訪信用金庫
・都留信用組合
・東濃信用金庫
・株式会社名古屋銀行
・日本生命保険相互会社
・西中国信用金庫
・沼津信用金庫
・浜松いわた信用金庫
・福岡県信用農業協同組合連合会
・三島信用金庫
・麻布両備信用組合
*アイキャッチ 森ビル株式会社
【情報ソース】
・「森ビル株式会社グリーンボンド」の発行条件決定に関するお知らせ、2019年11月08日、森ビル株式会社
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