【グリーンボンド】大林組、総額100億円のグリーンボンド発行／再生可能エネルギー事業とグリーンビルディングの開発に充当

Tweet

　2018年10月25日、株式会社大林組（以下、「大林組」）は国内社債市場において公募形式により「大林組グリーンボンド」（株式会社大林組第23回無担保社債）を発行したことを発表した。

　当該クリーンボンドの発行額は100億円。発行年限は5年、発行利率は年0.13%となっている。信用格付は株式会社格付投資情報センター（以下、「R&I」）により「A＋」と評価されている。調達した資金は大林組グループで実施している再生可能エネルギー事業（太陽光発電事業、風力発電事業）と環境配慮型開発事業（グリーンビルディングの開発）に充当される予定だ。具体的な事業は下記の6つの事業が予定されている。

○再生可能エネルギー事業

・太陽光発電事業へのリファイナンス（35億円）：芦北太陽光発電所、釧路町トリトウシ原野太陽光発電所、日向日知屋太陽光発電所
・風力発電事業へのリファイナンス（5億円）：三種浜田風力発電所
・風力発電（洋上）専用設備へのファイナンス（30億円）：SEP（自己昇降式作業台船）の建造

○グリーンビルディングの開発
・省エネ認証（BELS認証制度最高ランク）を得たグリーンビルへのリファイナンス（30億円）：oak神田鍛冶町

　当該グリーンボンド発行について主幹事は野村證券株式会社（以下、「野村證券」）と三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が務めた。加えて、野村證券はグリーンボンドのフレームワークの策定やセカンドオピニオンの取得への助言を行うグリーンボンド・ストラクチャー・エージェントも担当した。

　グリーンボンドについての適格性についてはR&IとDNV GLビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社が第三者評価を実施した。R&Iは「R&Iグリーンボンドアセスメント」に基づき、グリーンボンド原則2018とグリーンボンドガイドライン2017年版に適合するとしてセカンドピニオンを付与した。評価は最上位評価の「GA1」。DNV GLも同様、グリーンボンド原則2018とグリーンボンドガイドライン2017年版への適合性について確認を行い、セカンドパーティオピニオンを発行している。

　既に当該グリーンボンドへの投資について、エヌエヌ生命保険株式会社、学校法人東京農業大学、株式会社福井銀行が投資表明を行っている。

*アイキャッチ　Photo by Helloquence on Unsplash

【情報ソース】
・大林組は、グリーンボンドを発行しました。、2018年10月25日、株式会社大林組

【関連記事】
・【グリーンボンド】東京センチュリー、グリーンボンド発行100億円調達／R&I、9月よりセカンドオピニオンサービス『R&Iグリーンボンドアセスメント』を提供開始
・【グリーンボンド】日立造船、総額50億円のグリーンボンド発行を計画／ごみ焼却発電施設の運営に充当
・【戦略】大林組と東亜建設工業、国内洋上風力向けの自己昇降式作業台船（SEP）を建造／発電容量9.5MW級の大型風車まで対応