【Zoomセミナー紹介】『 第4918回 メザニンファイナンスの実務講座 』

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金融ファクシミリ新聞社セミナー
 『 第4918回 メザニンファイナンスの実務講座 』

〇概要

　企業の危機的状況での資本性の資金調達、ハイブリッド証券の発行、あるいはM&Aや不動産の取得におけるファイナンスや、プロジェクトファイナンスなどの案件において、シニアローンと普通株式の中間に位置づけられるメザニンファイナンスの手法が広く用いられています。特に近年のコロナ禍を背景に、劣後ローンや優先株式による資金調達が注目されています。

　本セミナーでは、メザニンファイナンスで用いられる商品の中から、劣後ローン・劣後債と優先株式に焦点を当て、それぞれに精通した講師がその仕組みや法的構成、ドキュメンテーション上のポイントなどについて基礎から分かりやすく解説します。

〇講義項目

1. メザニンファイナンスとは

2. 劣後ローン・劣後債
　　(1)劣後ローン・劣後債とは
　　(2)劣後の方式（絶対劣後と相対劣後）
　　(3)絶対劣後の劣後ローン・劣後債
　　　 – ハイブリッド証券や資本性劣後ローンなど
　　(4)相対劣後の劣後ローン
　　　 – 買収ファイナンスやプロジェクトファイナンスにおけるメザニンローンなど

3. 優先株式
　　(1)優先株式とは
　　　 – 事業再生局面での活用
　　(2)優先株式の発行手続
　　　 – 会社法、金商法、上場規則など
　　(3)優先株式の内容設計
　　　 – 議決権、譲渡制限、配当、転換権など
　　(4)投資契約の内容
　　　 – ガバナンス、転換制限など

4. 質疑応答

申込や詳細な内容の確認は下記リンク先でできます。
 『 第4918回 メザニンファイナンスの実務講座 』のご案内