【セミナー紹介】『 【第133期】プロジェクトファイナンス実践応用コース 』の開催 (2024年1月25日~3月8日)

2023.11.15 ナレッジパートナーの講演・イベント情報

ナレッジパートナー:井上 義明

ナレッジパートナー:小林 文彦


シグマインベストメントスクール 
『 【第133期】プロジェクトファイナンス実践応用コース 』の開催

◯概要

日程および講師 :
 ①2024年01
月25日 (木) 13:30~16:30(ライブ配信) / 井上義明氏
 ②2024年02月0
1日 (木) 13:30~16:30(ライブ配信) / 井上義明氏
 ③2024年02月15日 (木)  / 小林文彦氏
 ④2024年02月29日 (木)  / 小林文彦氏
 ⑤
2024年03月08日 (金)  / (試験)
主催 : シグマインベストメントスクール
定員 : 25名
受講料 : 176,000円(税込)

〇受講対象者

  • プロジェクトファイナンスに取り組む金融機関、事業会社の方
  • ストラクチャードファイナンスに係る金融機関の若手/中堅行員の方
  • 電力・インフラ・エネルギー投資を行っている事業会社の若手/中堅社員の方
  • 投資銀行のプロダクト部門に勤務する若手/中堅の方
  • 企業価値評価などを専門に行う財務コンサルタント
  • プロジェクトファイナンスと債権回収について理解を深めたい方
  • 事業計画策定や事業開発を行う経営企画、事業モニタリングを行う管理部門の方

〇カリキュラム

第1回 プロジェクトファイナンス概観(2024年1月25日)担当講師:井上

1.プロジェクトファイナンス(PF)概観
 ・はじめに
 ・PF市場の規模・変遷・近況
 ・PFとは
 ・PFの特徴
 ・PFのライフサイクル
 ・PFの利用理由
 ・PF組成しやすい事業(電力型/資源型他)
 ・PFの沿革
 ・PFの関係者

2.プロジェクトファイナンスのリスク分析とストラクチャリング
 ・スポンサーリスク
 ・完工リスク
 ・埋蔵量リスク
 ・原料・燃料調達リスク
 ・操業リスク
 ・技術リスク
 ・販売リスク
 ・金利・為替リスク
 ・キャッシュフローリスク
 ・環境リスク
 ・災害リスク
 ・カントリー(政治)リスク
 ・レンダーの取るリスク、取らないリスク


第2回 キャッシュフロー分析、ECA、カントリーリスク(2024年2月1日)担当講師:井上

1.プロジェクトファイナンスのキャッシュフロー分析概観
 ・目的
 ・分析手法
  (DSCR、IRR/NPV、Sensitivity分析、Breakeven分析)
 ・限界
2.輸出信用機関(ECA)とプロジェクトファイナンス
 ・輸出金融
 ・OECDガイドライン
 ・実例
 ・ECAとの協働、他
3.カントリーリスクとプロジェクトファイナンス
 ・戦争・革命事例
 ・国営企業による契約不履行事例
 ・収用事例
 ・為替事例
 ・対応策、他


第3回 プロジェクトファイナンス管理(2024年2月15日)担当講師:小林

1.ポートフォリオ管理
 ・プロジェクトサイクル概観
 ・クロージングから案件管理へ
 ・案件管理業務と格付レポート
 ・ポートフォリオレビュー
2.問題発生から回収までのプロセス
 ・早期問題発見と不履行への対応
 ・債権回収チーム組成、戦略策定、回収プロセス
 ・自社の立場と他ステークホルダー
3.債権回収業務での留意点
 ・契約・担保・法制度
 ・会計と税務
 ・外部専門家と回収費用
 ・不良債権の売買
 ・株式・出資金
4.債権回収の実践
 ・債務リストラによる回収
 ・資産売却による回収
 ・訴訟・仲裁・示談による回収

 ・ローン売却による債権処理
(補足)仕事のコツ


第4回 債権回収の実践(2024年2月29日)担当講師:小林

(考察する項目)
・プロジェクトの概要
・契約ストラクチャー
・問題発生後の対応
・債権回収の戦略とその結果

(取り上げるケース)
1.中近東のセメント工場
 ・建設遅延と政情不安
2.アフリカのPPP鉄道プロジェクト
 ・政府と民間事業者の関係悪化
3.CISの食品加工会社
 ・政治体制移行後の混乱
 ・不備な法制度下での資産売却

第5回 プロジェクトファイナンス実践応用コース シグマ1級検定試験(2024年3月8日)

*アイキャッチ Photo by Mikael Kristenson on Unsplash

申込や詳細な内容の確認は下記リンク先でできます。
 『 【第133期】プロジェクトファイナンス実践応用コース 』のご案内

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デロイト トーマツ|インフラ・PPPアドバイザリー(IPA)
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