第１章　はじめに

第１部　プロジェクトファイナンス市場の概要と主要プレイヤーの役割
第２章　プロジェクトファイナンスとは何か　本章の目的と構成／プロジェクトファイナンスの定義と特徴／プロジェクトファイナンスの歴史／プロジェクトファイナンスの構成要素／プロジェクトファイナンスの例示／プロジェクトファイナンスの活用意義
第３章　事業の開発とマネジメント　本章の目的と構成／スポンサーと他のインベスター／事業開発／アドバイザーの役割／共同事業体（JV）による事業開発／プロジェクトカンパニー／公共調達
第４章　プロジェクトファイナンスの市場　本章の目的と構成／商業銀行／ボンド／銀行以外のレンダー／他の資金調達ソース
第５章　レンダーとの作業　本章の目的と構成／商業銀行／ボンドの発行／ローンとボンドの比較／レンダーのアドバイザーの役割／レンダーと公共調達手続

第２部　プロジェクトファイナンスの枠組みを構築する各種契約
第６章　事業協定の種類　本章の目的と構成／BOT、BTO、BOOT等の事業分類について／オフテイク契約／アベイラビリティ契約／コンセッション契約／いわゆる「PPP的」契約
第７章　事業協定の共通事項　本章の目的と構成／事業期間の決定要因／オフテイカーや公共契約機関の支払メカニズム／オフテイカーや公共契約機関による契約モニタリング／契約履行保証とその他保証／損害賠償事由／免責事項／救済事由／オフテイカーや公共契約機関による事業へのステップイン／事業協定の解除／所有権の変更／紛争解決
第８章　再委託契約およびその他関連契約　本章の目的と構成／建設契約／O&M契約/メンテナンス契約／ビルサービス契約／燃料やその他の原料供給契約／保険契約／事業用地のリースとその他の使用権／許認可および他の権利／再委託契約の変更と入替え／下請企業に対する親会社の保証（PCG）／直接協定

第３部　プロジェクトファイナンスにおけるリスク分析
第９章　コマーシャルリスク　本章の目的と構成／リスク評価と分担／コマーシャルリスクの分析／事業性（Commercial Viability）／建設リスク（Constructoin Risks）／収入リスク（Revenue Risks）／運営リスク（Operating Risks）／原料供給リスク（Input-Supply Risks）／保険対象外のリスク（Uninsured Risks）／環境リスク（Environmental Risks）／残存価値リスク（Residual Value Risk）／プロジェクト関連契約間の不整合／スポンサーへのリコース／オフテイカーや他の契約当事者にとってのリスク／なぜ事業が失敗するか／デフォルト時の損失
第10章　マクロ経済リスク　本章の目的と構成／貨幣の時間価値／金利変動リスク／物価変動リスク／為替変動リスク／リファイナンスリスク
第11章　政治リスク　本章の目的と構成／事業と政治／法令変更／投資リスク／広義の政治リスク／サブソブリン・リスク／政府支援協定／政治リスク保険と保証

第４部　事業のファイナンシャル・ストラクチャリングおよびドキュメンテーション
第12章　資金調達ストラクチャーの構築　本章の目的と構成／エクイティの構造と投資分析／デットカバーレシオ／D/Eレシオ／デットサービス計画／金利と手数料／追加コスト／資金調達ストラクチャーの最適化
第13章　ファイナンシャルモデル　本章の目的と構成／ファイナンシャルモデルの機能／ファイナンシャルモデルのインプット／マクロ経済に関する仮定／初期投資費用と資金調達／運営収入と運営費用／会計と税務／ファイナンシャルモデルのアウトプット／感度分析／バンキングケースとベースケース／ファイナンシャルクローズ後のモデル利用
第14章　プロジェクトファイナンスのドキュメンテーション　本章の目的と構成／タームシート／建設期間：デットのドローダウン／運営期間：キャッシュフローの管理／報告義務／融資契約の解除と期限前返済／担保／貸出先行条件／表明および保証／コベナンツ／許可、権利放棄および変更／期限の利益の喪失事由／レンダーによる意思決定過程／債権者間問題／適用法と裁判管轄／リファイナンス／エクイティの譲渡

第５部　事業への外部支援の種類
第15章　公共セクターによる事業の財政支援　本章の目的と構成／間接的な財政支援／直接的な財政支援／メザニンデット／スタンドバイ・ファイナンシング／事業施設完工後のリファイナンス／ギャップ・ファイナンス／政策銀行／クレジットギャランティ・ファイナンス／キャピタル・グラント／VGF／事業施設の部分建設／補完投資／フル・デットギャランティ／ファーストロス・デットギャランティ／パリパス・デットギャランティ／デット・アンダーピニング／最低収入保証（MRG）／料金補助／公的プロジェクトカンパニー／ギャランティファンド
第16章　ECAとDFI　本章の目的と構成／輸出信用機関（ECA）／インベスター向けの政治リスク保険／ECAと二国間DFI／多国間DFI

第６部　プロジェクトファイナンスの現状と展望
第17章　プロジェクトファイナンスの現状と展望　序文／2008年の金融危機の影響／バーゼルプロセス／非銀行系レンダー／クレジットリスク改善の試み／プロジェクトファイナンスの新たなモデル／プロジェクトファイナンスの未来

用語集